Když starý mládenec Seligman najde před domem zmlácenou mladou ženu jménem Joe, vezme ji k sobě domů. Joe mu začne vyprávět svůj příběh a poodkryje všechna tajemství svého pokrouceného života, plného erotických setkání a neukojitelné touhy po sexu. Závěr Trierovy „trilogie deprese,“ rozdělený do dvou filmů, mapuje v osmi kapitolách život hlavní hrdinky od mládí k dospělosti a mezi obrazy její vášně, bolesti, chtíče a zoufalství odkazuje na řadu nejen literárních děl, od Bible přes Dekameron po Markýze de Sade.