V druhé části stále nedokončené americké trilogie, založené na motivu USA jako země neomezených možností, uvádí Lars von Trier znovu na scénu postavu Grace – hrdinku svého předchozího snímku Dogville. Grace a její otec se z Colorada počátku 30. let 20. století přesouvají do Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s děsivou krutostí a nespravedlností otroctví. Grace musí zasáhnout. Ovšem s jakým výsledkem? Pořádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale osvědčí se výuka otroků demokracii? Snímek odehrávající se pouze v ateliéru s několika kulisami, avšak čítající hvězdné herecké obsazení. Kamera, výprava a hudba vynesly dílu nominace na Evropskou filmovou cenu.